Molte persone confondono la pianificazione finanziaria con la pianificazione degli investimenti. Per semplificare, possiamo dire che la pianificazione degli investimenti è solo una piccola parte della più ampia attività di pianificazione finanziaria.
Una corretta gestione delle proprie finanze conduce al raggiungimento dei propri obiettivi. Con questa semplice frase si è sinteticamente espresso il concetto di fondo di pianificazione finanziaria.
Prima comprenderai il valore di una corretta pianificazione di breve, medio e lungo termine, meglio controllerai il tuo futuro. All’interno del processo di pianificazione rientrano una serie di servizi oltre a quello degli investimenti: servizi di pianificazione del risparmio, budgeting, pianificazione previdenziale ma anche tutela patrimoniale. Tutti questi aspetti non potranno poi prescindere gli aspetti fiscali sottostanti.
Un processo intenso quindi dov’è necessaria una forte componente interattiva, migliore sarà la comunicazione tra noi, migliore sarà il risultato del servizio che ti verrà offerto.