Sempre di più la vita ci impone dei ritmi serrati e di conseguenza abbiamo poco tempo da dedicare alle attività non lavorative. Per questo motivo una figura di riferimento, che funga da interlocutore a 360° nel mondo della gestione finanziaria e nel mondo bancario risulta indispensabile, soprattutto quando questo ha la possibilità di muoversi al di fuori delle mura bancarie e erogare i servizi direttamente a casa tua.
Al fine di selezionare le soluzioni più adatte a soddisfare ogni esigenza adotto un approccio “bottom up”. Si parte da te, dalle tue richieste, dalle tue aspettative, dalla tua situazione finanziario patrimoniale, dai tuoi obiettivi, ma anche dal tuo carattere, per poi trovare soluzioni coerenti con le stesse e con il contesto economico in cui ci troviamo attualmente. Per questo motivo un’analisi delle sopracitate informazioni tramite un approccio empatico risulta indispensabile per l’adozione di soluzioni efficaci ed efficienti. Allo stesso tempo l’utilizzo di software di analisi (robo 4 advisor) permette di coniugare la razionalità di un approccio tecnico, con il fattore umano, entrambi elementi indispensabili.
Pianificazione finanziaria
Valuto con attenzione le tue esigenze e obiettivi fornendo soluzioni personalizzate tramite la combinazione di strumenti finanziari tradizionali, assicurativi, previdenziali, in base alle tue necessità.
Servizi bancari
Un accesso privilegiato ai servizi bancari tradizionali. La banca che viene a casa tua!
Credito e protezione
Il vantaggio di poter accedere con lo stesso referente a soluzioni di credito personalizzate e soluzioni di protezione sia personali che patrimoniali.
Passaggio generazionale
Mentre ci concentriamo nella nostra vita lavorativa molto spesso trascuriamo invece quella post-lavorativa. Costruiamo insieme un piano previdenziale, ottimizzandolo anche dal punto di vista fiscale tramite soluzioni di protezione patrimoniale standard o specifiche.
Tanti altri servizi…. anche grazie la collaborazione di autorevoli partners
Sempre più le competenze finanziarie sono vicine a quelle fiscali e legislative richiedendo quindi elevate conoscenze interdisciplinari. Per i casi più complessi ho in essere collaborazioni con noti studi professionali per evitare di trascurare ogni aspetto.