Il mio servizio è rivolto a: Individui, Famiglie, Imprese
Individui
Per gli individui sono previsti una serie di servizi personali che ruotano intorno ad un concetto: La pianificazione finanziaria. Ti aiuterò a ottimizzare le tue risorse nel breve, medio e lungo periodo abbinando una pluralità di possibili ed eventuali soluzioni finanziarie, assicurative, previdenziali e di gestione giornaliera del denaro, il tutto in base alla tua età, ai tuoi obiettivi e al tuo carattere. Non importa in che fase della vita tu sia e neppure di quali risorse tu abbia a disposizione, l’importante è avere un piano. Un buon progetto necessita poi di considerare l’ottimizzazione fiscale, il passaggio generazionale e il ricorso a strumenti di credito (mutuo e finanziamenti) in base alle necessità.
Famiglie
Oltre che come individuo, potresti rivolgerti a me come famiglia. In questo caso ci troveremo difronte a molteplici obiettivi di vita di ciascun individuo della famiglia ma anche ad obiettivi condivisi. Un semplice esempio potrebbe essere quello di procedere all’accantonamento ed ottimizzazione di risorse per la formazione dei propri figli. Questo è un ottimo modo per dilazionare gli elevati costi di una formazione di livello e beneficiare del tempo che hai a disposizione per farlo con evidenti riscontri positivi.
Imprese
Spesso gli imprenditori sono coinvolti totalmente nella gestione della azienda per l’equilibro di breve e medio termine. Per questo potrebbero riscontrare una perdita di efficienza nella propria gestione finanziaria di medio-lungo periodo. Il successo dell’attività imprenditoriale potrebbe poi essere messo in discussione nell’eventualità di accadimento di eventi che potrebbero colpire le persone chiave dell’azienda (key man) o i beni patrimoniali (mobili ed immobili). Posso assicurarti una corretta pianificazione ed una adeguata copertura di tali rischi.
Ti assisterò anche tramite i classici servizi bancari per le imprese che vanno dallo sconto fatture, al factoring, fino arrivare alla quotazione in borsa della tua azienda. Una consulenza olistica che sono in grado di offrire grazie a numerose Partnership che ho in essere.
Oltre a questo ti assisterò nel passaggio generazionale della tua azienda affinché la stessa sia guidata dalle persone che riterrai capaci di farlo tramite adeguati strumenti selezionati in base al contesto in cui ti trovi, al fine di ottimizzare questo passaggio.
Il mio servizio è rivolto principalmente a piccole o medie imprese ma attraverso partner di rilievo ho accesso a soluzioni autorevoli per qualsiasi livello di dimensione societaria.